Echipă
Echipa AdvisoryEvolve este formată din profesioniști cu experiență practică în planificare financiară, drept fiscal și analiză de piață — nu din vânzători de produse.
Contactați echipaPreferăm să lucrăm cu un număr limitat de clienți în fiecare an pentru a menține calitatea înaltă a consultanței. Fiecare client are un consultant principal dedicat care cunoaște în detaliu situația financiară, obiectivele și anxietățile legate de pensionare. Nu există transfer de dosar între colegi dacă nu există o cauză temeinică și nu există consultanță dată la telefon de cineva care vă citește pentru prima dată numele pe ecran. Biroul nostru, cu pereții în gri cărbune și accente aurii discrete, reflectă tocmai această seriozitate liniștită: nu suntem zgomotoși, suntem consecvenți.
Alexandru a lucrat timp de opt ani în departamentul de pensii al unui grup financiar internațional înainte de a fonda AdvisoryEvolve în 2011. Deține certificarea CFP (Certified Financial Planner) și este autorizat ASF ca broker de asigurări independent. Specializarea sa principală este planificarea decumulării pentru profesioniști cu venituri neregulate.
Ioana are background în drept fiscal și a coordonat timp de cinci ani consultanță de planificare succesorală pentru familii cu avere netă ridicată. La AdvisoryEvolve, gestionează toate cazurile care implică transmiterea patrimoniului, structuri de proprietate complexe și optimizare fiscală inter-generațională.
Radu construiește modelele cantitative care stau la baza fiecărui plan de pensionare: proiecții de inflație, simulări Monte Carlo pentru durata fondurilor, analize comparative ale randamentelor fondurilor de pensii. Deține masterat în matematici financiare de la Universitatea Transilvania din Brașov.
„Am apreciat în mod deosebit că la fiecare ședință era prezent Alexandru personal — nu un asistent sau un stagiar. Știa exact unde am rămas la ședința anterioară și venea cu date actualizate. După patru ani de relație cu AdvisoryEvolve, simt că am un partener de încredere pentru una dintre cele mai importante decizii financiare ale vieții mele.”
— Elena Ciobanu, Cluj-Napoca
Prima consultație este gratuită și fără obligații. Veniți la biroul nostru de pe Str. Mureșenilor sau alegem o videoconferință — cum vă este mai convenabil.
Programați o întâlnire